Você já começou um projeto e percebeu que está repetindo os mesmos passos de sempre? Tarefas que você sabe que vão aparecer, prazos que já conhece, checklists que usa em todo projeto. Se isso soa familiar, criar um template de projeto no ClickUp pode resolver.
Um template salva a estrutura do projeto, incluindo listas, status, campos personalizados e automações, e aplica tudo de novo em segundos. Sem recomeçar do zero. Sem esquecer etapas.
O que é um template de projeto no ClickUp
É um modelo pré-configurado que você reutiliza. Em vez de criar cada projeto manualmente, você duplica um template que já tem a estrutura pronta. Isso inclui:
- Listas e tarefas padrão
- Status personalizados
- Campos personalizados (como prioridade, orçamento, responsável)
- Automações e lembretes
- Checklists e subtarefas
- Dependências entre tarefas
Com um template, você garante que todo projeto siga o mesmo padrão. Não importa quem cria. A estrutura é consistente.
Passo a passo para criar seu template
O processo é simples e leva poucos minutos.
1. Crie um projeto de exemplo
Monte um projeto com toda a estrutura que você quer repetir. Inclua listas, tarefas, status, campos personalizados e automações. Use um nome como “Modelo Projeto Padrão” para não confundir com projetos reais.
2. Salve como template
No canto superior direito do projeto, clique nos três pontos (menu “…”) e selecione “Save as Template”. Dê um nome claro, como “Template de Projeto de Marketing” ou “Template de Desenvolvimento de Produto”. Escolha se quer compartilhar com o espaço de trabalho todo ou apenas com seu time.
3. Teste o template
Crie um novo projeto a partir do template. Veja se tudo foi copiado corretamente: listas, tarefas, automações. Ajuste o que faltar e salve novamente.
O que incluir no template para ele ser útil
Um template só vale a pena se ele realmente economiza tempo. Pense no que você sempre repete:
- Listas padrão: por exemplo, “Backlog”, “Em andamento”, “Concluído”.
- Status personalizados: “Aguardando aprovação”, “Em revisão”, “Bloqueado”.
- Campos personalizados: data de entrega, orçamento, cliente, prioridade.
- Checklists: passos obrigatórios que não podem ser esquecidos.
- Automações: mover tarefa para “Concluído” quando todos os checklists forem marcados, ou notificar o responsável ao mudar de status.
Evite encher o template com tarefas genéricas demais. Cada item deve fazer sentido para o tipo de projeto que você vai rodar.
Como usar o template nos projetos do dia a dia
Na página inicial do ClickUp, clique em “New Project”. Escolha a opção “From Template” e selecione o template que você criou. O projeto será criado com toda a estrutura pronta. Agora é só preencher os detalhes específicos: nome do projeto, datas, responsáveis.
Você também pode criar templates para diferentes tipos de projeto: um para campanhas de marketing, outro para lançamento de produto, outro para eventos. Cada um com sua própria estrutura.
Dicas para templates que realmente funcionam
- Mantenha simples: comece com o essencial. Você sempre pode adicionar mais depois.
- Atualize o template regularmente: se perceber que toda vez precisa ajustar algo, atualize o template para refletir a melhoria.
- Nomeie com clareza: use nomes que qualquer pessoa do time entenda, como “Template Projeto de Conteúdo”.
- Compartilhe com o time: se todos usarem o mesmo template, a padronização fica mais fácil.
Perguntas frequentes
Posso editar um template depois de criado?
Sim. Basta abrir o projeto original que serviu de base, fazer as alterações e salvar novamente como template. O ClickUp atualiza o template existente.
Templates ocupam espaço no plano?
Não. Templates são apenas estruturas, não contam como projetos no limite do seu plano. Você pode criar quantos quiser.
É possível criar templates para espaços ou pastas?
Sim. O mesmo processo funciona para espaços e pastas. Crie a estrutura desejada, clique nos três pontos e escolha “Save as Template”.
