Você já perdeu uma tarefa porque o pedido veio por WhatsApp, e-mail ou num post-it? O ClickUp Forms resolve isso. Com um formulário de solicitação, qualquer pedido vira uma tarefa organizada, com todos os dados que você precisa. Veja o passo a passo.
O que são formulários de solicitação no ClickUp?
São páginas que você cria para qualquer pessoa preencher. Cliente, equipe, fornecedor. Quando alguém envia o formulário, uma tarefa é criada automaticamente no seu espaço de trabalho. Chega de e-mail perdido ou mensagem esquecida. Você recebe um card com campos preenchidos, prioridade definida e até anexos.
Passo a passo para criar seu formulário
1. Acesse o espaço ou lista desejada
Abra o ClickUp e vá até a Lista ou o Espaço onde as tarefas serão criadas. Clique no menu de três pontos ao lado do nome e escolha “Forms”.
2. Crie um novo formulário
Clique em “+ New Form”. Dê um nome claro, como “Solicitação de Design” ou “Pedido de Suporte”.
3. Adicione os campos que você precisa
Arraste os campos do lado direito: texto, data, dropdown, anexo, etc. Pense no que é essencial para executar a tarefa sem precisar perguntar depois. Exemplos: tipo de solicitação, urgência, descrição detalhada, arquivo referência.
4. Configure as respostas
Em “Response Settings”, defina:
- Onde a tarefa será criada (lista específica).
- Se o solicitante pode ver o status depois.
- Se deseja receber notificação.
5. Publique e compartilhe
Clique em “Publish”. Copie o link e envie para quem precisa. Você também pode incorporar o formulário em um site ou intranet.
Dicas para formulários que realmente funcionam
- Menos é mais: só peça informações que você vai usar. Campos demais afastam o solicitante.
- Use campos obrigatórios com moderação: apenas o essencial (ex.: descrição).
- Defina um responsável padrão: no campo “Assignees”, coloque a pessoa ou equipe que receberá a tarefa.
- Automatize: crie um Gatilho (Automation) para mover a tarefa para outra lista ou notificar alguém quando o formulário for enviado.
FAQ
Posso usar o formulário com clientes que não têm conta no ClickUp?
Sim. O link do formulário é público (ou restrito por senha, se você configurar). Qualquer pessoa pode preencher sem login.
Dá para editar o formulário depois de publicado?
Sim. As alterações são aplicadas automaticamente no link existente.
O formulário aparece no aplicativo móvel?
Sim. O link funciona em qualquer dispositivo. Você também pode acessar os formulários pelo menu do espaço no app.
